Режиссер: Михаил Ершов
В ролях: Семен Морозов, Анастасия Глез-Петропавловская, Александр Захаров, Алексей Кожевников, Татьяна Пилецкая, Николай Трофимов, Сергей Филиппов, Георгий Тейх, Анатолий Подшивалов, Юрий Ароян, Михаил Щетинин
Описание: 30-е годы. Ленинград. Молодой провинциал Никита Федотов (Семен Морозов), не поступив в консерваторию, в отчаянии бросается в Неву, но свидетель происшествия милиционер Кошкин вытаскивает его и приглашает поработать на уголовный розыск... Никита принимает предложение. Вскоре получает возможность петь не только по телефону для милой соседки Зои, но и выступать в качестве профессионального певца-гастролера, а параллельно отслеживать работу международной шайки похитителей алмазов..